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Xero與ApprovalMax如何幫助中小企業優化流程?

By FastLane Team, 3 9 月, 2021 (5 mins)

中小型企業每天都需要處理不同重要的工作:由會計,薪酬管理,甚至經營潛在客户和營銷。當不同規模的企業正煩惱如何優化業務流程,其實市面上有很多解決方案。

 

無論是改善數據的儲存復原還是提升工作效率,企業家都需要更好的工具去提升其公司成長的潛能。其中一項管理財務數據的工具是Xero – 一個創新的雲端會計軟件

 

Xero其中一個優點是能將不同的工作整合到一個綜合介面上操作。當然公司可以利用不同軟件操作著相同功能,但當軟件間沒有足夠彈性去兼容或銜接彼此,整個流程會變得十分繁複。

審批(Approval) – Xero缺少的一部分

Xero當然能為中小企業提供一個必須而強大的會計工具,但當處理批核,Xero會變得複雜。

對於使用Xero處理購貨(Purchases)的公司而言,軟件如ApprovalMax可以幫助你減少處理審批及拒絕的努力和時間。

 

在這文章,我們會更深入了解連接Xero與ApprovalMax的好處,其詳情有:

1. 甚麼是ApprovalMax?

2. ApprovalMax有甚麼功能?

3. ApprovalMax可以如何配合Xero?

4. 在Xero設立ApprovalMax有甚麼好處?

5. 永捷可以如何幫忙?

 

1. 甚麼是ApprovalMax?

ApprovalMax改革了企業處理支出和審批的方式。

只要簡單註冊一個ApprovalMax户口,連接到你的Xero帳户,ApprovalMax就會自動檢測每一個你需要審批的交易記錄。

利用最新的自動化及機器學習軟件,ApprovalMax可以自動審批交易,讓不同部門和外判的財務管理公司都符合合規要求。

 

 

2. ApprovalMax有甚麼功能?

ApprovalMax 提供不同功能令整個手機審批變得更快更高效:

  • 審批自動化
  • 搜索、報告和審計追踪
  • 配對和預算
  • 用於移動審批的手機應用程式

ApprovalMax的設計本來就希望與Xero系統無縫銜接,無論你在那裡或有甚麼財務需要,ApprovalMax都能令你的財務流程變得更迅速有效。

ApprovalMax在設計時一直把小企業放在心中,並希望設計出不同功能去解決他們各自獨特的需要。

以下是一些Xero用家當連接到ApprovalMax可以享受到的強大功能:

 

遠程查看和授權功能

透過ApprovalMax,你可以隨時隨地查看及批核購貨。你亦能分析帳款政策的效用,例如信用額限度。

你亦可以在平台上設定不同規則,自動化處理交易記錄的批核及拒絕。

 

更高的財政透明度

有了ApprovalMax,你能夠對你企業的財務狀況有一個更全面的了解。ApprovalMax亦會建立不同報表,令你知道你的帳款去向,以及交易記錄有沒有出現任何不正常的地方。

 

更多合作及更有效率的流程

透過ApprovalMax,你能夠指派審批的工作予其他用家,令員工及客戶的溝通更暢順,並更易於追踪所有記錄。

 

不需人手審批

ApprovalMax的設計令你十分容易與Xero一起使用,你無需浪費時間或資源去人手處理審批或拒絕 – 減少阻礙及提升團隊生產力

 

令審計更合規

由於整個審批過程都是即時處理,因此無需保存審批的存檔,因而可以減少審計的風險,令審計過程更安心

 

3. 連結ApprovalMax到Xero的好處

當需要選擇一個處理小企業財務的方案,你需要有一個工具可以幫你處理所有細節而能夠容易地被找到。當你將ApprovalMax連繫到Xero時,你可以享受到以下好處:

  • 透過自動化審批去集中控制支出
  • 與客户分擔付款的責任
  • 自動化處理整個應收和應付賬款的審批
  • 與客户更有條理地合作及溝通
  • 能夠追蹤由授權到整個應收應付賬款審批的審計流程
  • 徹底消除容易出錯的紙上或電子郵件授權

 

4. 如何設立和使用ApprovalMax與Xero

設立Xero和ApprovalMax户口並不複雜,你只需要連結雙方户口,並設立你審批和拒絕的規則,整個流程就能開始運作。

透過一些小步驟,你就能開始利用到ApprovalMax的所有功能去幫助優化審批。你可以建立不同有關於購貨的規則,令你能更迅速決定有那些購貨會被批准或拒絕 – 而這只需一個ApprovalMax手機程式。

 

 

5. How Can FastLane Help?永捷可以如何幫忙?

你會否有興趣去學習更多Xero,ApprovalMax,以及其他財務工具的功能?與其親身嘗試去了解那些複雜的工具,永捷可以幫你處理整個程序。

永捷集團,我們的專業團隊有豐富經驗去連結Xero與其他第三方軟件。我們擅長於幫助公司評估及利用新科技處理財務管理,包括Xero

聯絡永捷去了解更多我們可以如何幫到你及令你的企業提高效能。



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